مراحل تحلیل سهام در بورس
بازار سهام محیطی پیچیده و پویایی است که فرصتها و ریسکهای گسترده ای را در اختیار سرمایه گذاران قرار میدهد. اتخاذ تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاری مستلزم تحلیل و ارزیابی دقیق روندها و الگوهای موجود در بازار است. خوشبختانه روشهای تحلیلی مختلفی وجود دارد که سرمایه گذاران میتوانند از آنها برای تحلیل بازار سهام و تصمیمگیری آگاهانه تری برای سرمایه گذاری استفاده کنند.
کسب سود مداوم و مستمر از بازار سرمایه نیازمند یادگیری و آشنایی با انواع روشهای تحلیلی و تسلط بر استراتژیهای شخصی معامله و خرید و فروش انواع اوراق بهادار و سهام است. بی تردیدی افرادی که استراتژیهای معاملاتی خود را بر اساس نیازهای بازار و همچنین شخصیت معاملهگری خود انتخاب میکنند، بازدهی بهتری نسبت به سایر معاملهگران فعال در بازار سرمایه دارند. در این مقاله به انواع سطوح تحلیل بازار سهام طبق سایت یکتا پلاس، نحوه عملکرد، مزایا و محدودیتهای آنها میپردازیم.
سهام های ارزنده هر گروه را ببنیدید...
سطوح تحلیلی در بورس
قیمت و ارزش داراییهای قابل معامله در بازار سرمایه، همواره به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وغیره… زیادی بستگی دارد. روشهای تحلیلی موجود به ما کمک میکنند تا با درک بهتر شرایط بازار، پیش بینیهای بهتری در معاملات و تحلیلهای خود داشته باشیم تا بتوانیم با استفاده از نوسانات قیمتی موجود، به کسب سودهای بیشتری دست پیدا کنیم و از ضررهای خود بکاهیم
تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، دو روش اصلی تحلیل در بازار سرمایه هستند. همچنین، تابلوخوانی نیز میتواند با تحلیل رفتار بازار و در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر حجم معاملات و تعداد آن، قدرت خریداران و فروشندگان، میانگین حجم ماهانه یک سهم وغیره… به درک بهتر شرایط و پیشبینی بهتر آینده کمک کند
مراحل تحلیل در سایت یکتا پلاس به این صورت است :
1.تحلیل اقتصاد کلان
تجزیه و تحلیل کلیت بورس بر اساس شرایط کلان اقتصادی از جمله سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری دولت و بررسی متغیرهای کلان از جمله نرخ بهره، نرخ دلار، حجم نقدینگی و ...
در صورتی که شرایط برای ورود به بازار مهیا باشد باشد در سطح بعدی به بنیاد سهام پرداخته میشود.
2.تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی یکی از روش های اصلی تحلیل در بازار سرمایه است. تحلیل بنیادی بر این اصل استوار است که هر ورقه بهادار، ارزش ذاتی مشخص دارد. بنابراین با مقایسه ارزش ذاتی هر ورقه بهادار با قیمت فعلی آن در بازار، میتوان در خصوص خرید یا فروش آن تصمیم گرفت. بر این اساس، چنانچه قیمت فعلی یک ورقه بهادار کمتر از ارزش ذاتی آن باشد، خرید آن منطقی به نظر میرسد. به طور عکس، چنانچه قیمت فعلی یک ورقه بهادار بیشتر از ارزش ذاتی آن باشد، فروش آن منطقی به نظر میرسد
در سایت یکتا پلاس تمام صورت سود و زیان سالانه و فصلی و گزارشات ماهیانه شرکت ها با استفاده از هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل شده و تمام اطلاعات مهم به صورت طبقه بندی شده در اختیار کاربر قرار می گیرد.
ارزش ذاتی یک سهم با استفاده از دادههای بنیادی شرکت مانند میزان تولید و فروش، سود و زیان انجام میشود. خلاصه ای از تحلیل بنیادی در شاخص تحت عنوان ارزش نسبی در سایت یکتا پلاس وجود دارد.
در صورتی که شرایط بنیادی سهم مهیا باشد باشد در سطح بعدی به تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی پرداخته میشود.
3.تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال نیز مرحله بعدی تحلیل در بازار سرمایه است. در این روش، تحلیلگر میکوشد با بررسی نمودارها و توجه به رفتار قیمتی گذشته یک دارایی، وضعیت آینده آن را پیشبینی کند. تحلیل تکنیکال بر سه اصل زیر استوار است:
- همه چیز در قیمت لحاظ شده است
- قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند
- تاریخ تکرار میشود
فعالیت اصلی یک تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای یک سهم با استفاده از دانش و ابزارهای تحلیل تکنیکال و شناسایی الگوها و روندهای قیمتی و در نهایت، پیشبینی آینده قیمتی آن است. از همین رو به تحلیل تکنیکال، تحلیل نموداری نیز گفته میشود
محدودیت اصلی تحلیل تکنیکال نسبت به سایر روش های تحلیل مربوط به زمانی میشود که سهام یک شرکت به تازگی وارد بازار سرمایه شده باشد. در این صورت، نمودار قابل اتکائی نخواهد داشت تا بتوان با تحلیل آن، روند آینده قیمت را شناسایی کرد. این درحالی است میتوان بهصورت بنیادی آن را به خوبی تحلیل نمود
4. تحلیل تابلوخوانی
تابلوخوانی به معنای بررسی اطلاعات موجود در تابلوی یک سهم است. هدف از تابلو خوانی، تجزیه و تحلیل معاملات انجام شده در سهم مورد نظر شامل میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، حجم معاملات و … است
منظور از تابلوی یک سهم نیز جایی است که اطلاعاتی کامل و کلی درباره آن سهم مانند قیمت سهم، حجم معاملات سهم، وضعیت معامله حقیقی و حقوقی و … در آن نشان داده میشود. سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مرجع اصلی تابلوخوانی به شمار میرود.تعیین قدرت خریدار و فروشنده، آشنایی با مفهوم پول هوشمند و شناسایی ورود آن به یک سهم و فیلتر نویسی، از جمله موضوعات مهم تابلوخوانی است
خلاصه ای از تابلوخانی در سایت یکتا پلاس در قسمت قدرت یکتا قرار گرفته است...
